9月24日，A股半导体概念集体飙涨，截至收盘，$长川科技（维权）(300604)、$神工股份(688233)、$江丰电子(300666)涨20%，盛美上海（688082.SH）、华海清科（688120.SH）、北方华创（002371.SZ）、江波龙（301308.SZ）均大涨。港股方面，中芯国际（00981.SH）、华虹半导体（01347.SH）等个股亦上涨。
去年924行情启动以来，半导体无疑是最闪亮的那颗星。目前创业板指数相比去年9月行情启动前已经翻倍，半导体个股的强势仍在延续。
今日半导体崛起，源于多重利好的共振——
消息面，9月24日，2025云栖大会在杭州召开，阿里巴巴（09988.HK）集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示，阿里巴巴正在积极推进三年3800亿的AI基础设施建设计划，并将会持续追加更大的投入。
另外，9月中旬，在2025腾讯全球数字生态大会上，腾讯（00700.HK）宣布全面开放自身AI落地能力与优势场景，全面适配主流国产芯片，推动AI从技术概念加速转化为千行百业的实际应用，这进一步点燃了市场对国产芯片的热情。
腾讯还曾旗帜鲜明的表示，公司有足够的AI GPU芯片来应对未来模型训练需求，不需要继续采购英伟达H20。针对推理会转向非西方的AI芯片。
行业人士普遍认为，在阿里、腾讯等云计算巨头的带动下，AI领域的资本开支旺盛，将对国产AI芯片需求形成支撑，未来几年半导体领域的国产替代恰逢其时。此外，国产GPU龙头摩尔线程IPO审议在即，也进一步推动国产化情绪升温。
另外，半导体设备领域也传来利好。长川科技近日公告称，预计2025年前三季度净利润为8.27亿元到8.77亿元，同比大幅增长131.39%到145.38%。
有分析认为，长川科技的业绩亮眼，反映出半导体设备产商的景气度。公告发出后，该公司连续两日录得20CM涨停板，也带动其他设备企业的大涨。
东吴证券研报表示，国内先进制程积极扩产，加之算力芯片要求先进封装，均利好设备商。华泰证券亦表示，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会；半导体设备市场“东升西降”的趋势持续。
在存储芯片领域，近期闪迪、美光和三星相继提价，涨价形势超出预期，业内人士指出，目前AI数据中心需求持续强劲，存储芯片供给端产能利用率打满，新增产能有限，行业景气度攀升。
近日，全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2025年第四财季（截至8月28日的三个月）营收和利润，并对当前季度（2026财年第一财季）业绩给出了强劲的指引。
公司CEO表示，当前半导体存储领域，DRAM库存已低于目标水平，NAND库存持续下降，此外，HBM的产能已经被锁定，需求增长显著，预计2026年HBM出货量增速将超过整体DRAM，成为半导体存储板块核心增长驱动力。
他还强调，未来几年，预计将有数万亿美元投资于AI，其中很大一部分将用于内存领域。这无疑也带动了国内半导体的炒作热情，相关存储芯片概念走强。
结语——
2025年，中国国产半导体行业在资本与政策的双轮驱动下，国产替代加速突围。近期，半导体股票市场更是呈现出火爆态势，股价大幅上扬，众多相关个股连日大涨，吸引了大量投资者的目光。这一波涨势背后，是一系列利好消息的有力支撑。国家层面不断出台鼓励半导体产业发展的政策，同时，国内半导体企业在技术研发上也取得了一系列重大突破，进一步增强了市场对国产半导体的信心。
在此背景下，自成立以来便高度关注硬核科技领域前沿动态的“港股100强”，始终积极顺应产业变革趋势。创立十余年来，榜单持续优化结构、增设多个细分板块，力求更全面、及时地捕捉港股市场中的半导体产业新动能。
据悉，第十二届“港股100强”评选活动的准备工作已正式启动，榜单候选筛选正有序推进，且拟增科技创新、行业杰出等细分榜单，重点关注半导体、人工智能等前沿领域，深度呼应当前产业发展热潮。
那么，哪些企业能凭借技术突破、市场表现等卓越特质，在这场权威评选中脱颖而出？让我们共同期待。
作者：飞鱼
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