专业网上配资本期债券募集资金&ensp;20&ensp;亿元

债券代码：149996.SZ 债券简称：22 华股 02；债券代码：148088.SZ 债券简称：22 华股 03；债券代码：148180.SZ 债券简称：23 华股 01；债券代码：148292.SZ 债券简称：23 华股 02；债券代码：148519.SZ 债券简称：23 华股 03；债券代码：148588.SZ 债券简称：24 华股 01；债券代码：148754.SZ 债券简称：24 华股 02；债券代码：148839.SZ 债券简称：24 华股 03；债券代码：524062.SZ 债券简称：24 华股 04；华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）债券受托管理人西南证券股份有限公司二〇二五年六月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《华西证券股份有限公司 2024 年年度报告》和《华西证券股份有限公司 2024 年年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“西南证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。第一章债券概要一、22 华股 02 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第二期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。息负债。二、22 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第三期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。息负债以及补充营运资金。三、23 华股 01 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第一期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期公司债券。四、23 华股 02 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第二期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。司营运资金。五、23 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第三期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期公司债券以及补充营运资金。六、24 华股 01 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第一期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期公司债券以及补充营运资金。七、24 华股 02 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第二期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期公司债券。八、24 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第三期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期有息债务以及补充公司营运资金。九、24 华股 04 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公司债券的注册申请。债券（第三期）。据簿记建档情况进行配售的发行方式。将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。期公司债券。第二章发行人 2024 年度经营和财务状况一、发行人基本情况中文名称：华西证券股份有限公司法定代表人：杨炯洋公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号公司注册地址的邮编： 610096 注册资本： 262,500.00 万元人民币许可经营项目:证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产经营范围：品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、发行人2024年度经营情况单位：亿元业务种类收入占比（%）收入占比（%）（%）经纪及财富管理业务 20.46 52.21 18.96 59.61 7.91 信用业务 8.02 20.45 8.47 26.63 -5.31 投资银行业务 1.32 3.37 1.85 5.80 -28.65 资产管理业务 1.06 2.69 1.04 3.26 1.92 投资业务 7.11 18.14 0.38 1.21 1,771.05 其他业务 1.23 3.13 1.11 3.49 10.81 合计 39.20 100.00 31.81 100.00 23.23 发行人主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。2024 年度，发行人主营业务收入 39.20 亿元,较上年相比增加 23.23%，主要系投资业务收入增加所致。单位：亿元业务种类 2024 年度 2023 年度同比增减成本占比（%）成本占比（%）（%）经纪及财富管理业务信用业务 4.46 14.70 4.55 16.88 -1.99 投资银行业务 2.14 7.05 2.16 8.00 -0.91 资产管理业务 1.06 3.50 1.08 3.99 -1.31 投资业务 4.84 15.94 2.39 8.86 102.56 其他业务 3.39 11.17 3.59 13.31 -5.44 合计 30.36 100.00 26.97 100.00 12.56 化幅度较为稳定。三、发行人2024年度财务情况（一）主要会计数据单位：万元主要会计数据 2024 年度/2024 年末 2023 年度/2023 年末总资产 10,034,612.32 8,889,047.66 归属于母公司股东的净资产 2,354,666.38 2,278,489.71 营业收入 391,959.45 318,091.72 归属于母公司股东的净利润 72,796.51 42,495.16 经营活动产生的现金流量净额 577,125.99 65,546.63 投资活动产生的现金流量净额 208,338.08 -31,234.57 筹资活动产生的现金流量净额 365,183.24 -307,669.03 期末现金及现金等价物余额 3,857,561.74 2,706,852.89 （二）主要财务指标主要财务指标 2024 年 2023 年流动比率 1.94 1.81 速动比率 1.94 1.81 资产负债率 64.85% 64.74% 贷款偿还率 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 注：①贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 ②利息偿付率=实际支付利息/应付利息第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况一、债券募集资金情况（一）22 华股 02 根据“22 华股 02”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。（二）22 华股 03 根据“22 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债以及补充营运资金。（三）23 华股 01 根据“23 华股 01”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。（四）23 华股 02 根据“23 华股 02”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。（五）23 华股 03 根据“23 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券以及补充营运资金。（六）24 华股 01 根据“24 华股 01”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券以及补充营运资金。（七）24 华股 02 根据“24 华股 02”募集说明书约定，本期债券募集资金 15 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。（八）24 华股 03 根据“24 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期有息债务以及补充公司营运资金。（九）24 华股 04 根据“24 华股 04”募集说明书约定，本期债券募集资金 25 亿元，在扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。二、债券募集资金实际使用情况与核查情况（一）22 华股 02 截至 2024 年末，发行人按“22 华股 02”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。（二）22 华股 03 截至 2024 年末，发行人按“22 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债以及补充营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，“22 华股 03”不涉及使用募集资金的情形。（三）23 华股 01 截至 2024 年末，发行人按“23 华股 01”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还到期公司债券，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，“23 华股 01”不涉及使用募集资金的情形。（四）23 华股 02 截至 2024 年末，发行人按“23 华股 02”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于补充公司营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，“23 华股 02”不涉及使用募集资金的情形。（五）23 华股 03 截至 2024 年末，发行人按“23 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还到期公司债券以及补充营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，“23 华股 03”不涉及使用募集资金的情形。（六）24 华股 01 截至 2024 年末，发行人按“24 华股 01”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还到期公司债券以及补充营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。（七）24 华股 02 截至 2024 年末，发行人按“24 华股 02”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 15 亿元用于偿还到期公司债券，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。（八）24 华股 03 截至 2024 年末，发行人按“24 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 20 亿元用于偿还到期有息债务以及补充公司营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2024 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。（九）24 华股 04 截止本报告出具日，发行人按“24 华股 04”募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 25 亿元用于偿还到期公司债券，尚未使用的募集资金余额为三、专项账户运作情况与核查情况（一）22 华股 02 发行人在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。本期债券募集资金已于往年使用完毕，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。（二）22 华股 03 发行人在中国银行四川省分行营业部开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。本期债券募集资金已于往年使用完毕，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。（三）23 华股 01 发行人在民生银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。本期债券募集资金已于往年使用完毕，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。（四）23 华股 02 发行人在兴业银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。本期债券募集资金已于往年使用完毕，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。（五）23 华股 03 发行人在上海银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。本期债券募集资金已于往年使用完毕，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。（六）24 华股 01 发行人在民生银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式，项账户运作规范。（七）24 华股 02 发行人在兴业银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式，项账户运作规范。（八）24 华股 03 发行人在上海银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式，项账户运作规范。（九）24 华股 04 发行人在招商银行成都分行营业部和中国银行四川省分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式，项账户运作规范。第四章发行人偿债保障措施和偿债能力情况一、债券内外部增信机制、偿债保障措施情况（一）债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析 “22华股02、22华股03、23华股01、23华股02、23华股03、24华股01、24华股02、24华股03、24华股04”均未设置增信机制。偿债保障措施主要包括设立专项偿债账户，制订《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。2024年度，发行人经营正常，偿债保障措施有效运行。（二）是否发生重大变化截至2024年末，“22华股02、22华股03、23华股01、23华股02、23华股03、二、发行人偿债保障措施的执行情况股03、24华股01、24华股02、24华股03、24华股04”的债券募集说明书的约定有效执行了债券的相关偿债保障措施。三、发行人偿债能力和意愿分析发行人经营状况良好、融资渠道广泛，偿债能力及偿债意愿较强、违约风险较小。截至本报告出具日，发行人每年按时足额兑付债券本息，具备良好的偿债意愿。四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施无。第五章债券持有人会议召开情况截至本受托管理事务报告出具之日，受托债券未召开债券持有人会议。第六章债券本息偿付情况发行人已于 2024 年 7 月 20 日完成“22 华股 02”上一计息年度的付息事项。发行人已于 2024 年 10 月 20 日完成“22 华股 03”上一计息年度的付息事项。发行人已于 2024 年 2 月 9 日完成“23 华股 01”上一计息年度的付息事项。发行人已于 2024 年 5 月 19 日完成“23 华股 02”上一计息年度的付息事项。发行人已于 2024 年 11 月 23 日完成“23 华股 03”上一计息年度的付息事项。截至 2024 年末，“24 华股 01、24 华股 02、24 华股 03 和 24 华股 04”未到首次付息时间。第七章债券跟踪评级情况发行人委托联合资信评估股份有限公司对“22 华股 02、22 华股 03、23 华股的信用状况进行跟踪评级，截至 2024 年末，“22 华股 02、22 华股 03、23 华股主体及首次债项评级均为 AAA，根据联合资信评估股份有限公司 2024 年 6 月西证券股份有限公司主体信用等级为 AAA，“22 华股 02、22 华股 03、23 华股华股 02、24 华股 03、和 24 华股 04”未到首次跟踪评级时间。第八章负责处理与债券相关事务专人的变动情况股 02、23 华股 03、24 华股 01、24 华股 02、24 华股 03、24 华股 04”相关事务的专人未发生变动。第九章受托管理人职责履行情况西南证券作为债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规、部门规章、行政规范性文件与自律规则的规定，以及债券受托管理协议的约定，公正履行了受托管理职责与义务。报告期内，西南证券通过收集相关资料、访谈相关人员、发送重大事项问询函、实时通讯问询等方式，持续关注发行人的资信状况，监测发行人整体经营情况，掌握发行人债券还本付息、分期偿还等的资金安排，提示发行人按相关规定及约定履行债券存续期间的各项义务，包括但不限于督促发行人按时履行偿付约定，履行信息披露义务等。综上，西南证券严格按要求履行了受托管理人职责，切实维护债券持有人的权益。第十章其他情况一、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况不适用。二、其他无。（本页无正文，为《华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之签章页）西南证券股份有限公司

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